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很难想象今天没有手机上的联系人应用程序的生活。电话号码很难记住，更不用说你认识的每个人的电子邮件和邮寄地址了。所以我们把它外包给我们的手机，让他们记住每个人的联系方式。你需要更多的商业联系人帮助，而你的通讯录应用程序还不够。除了姓名、电话号码和地址，你还需要追踪人们感兴趣的产品，他们在你的公司有什么服务，他们工作的公司，他们的偏好等等。

CRM开源系统源码及演示站：c.xsymz.icu

什么是CRM？

CRM是一种客户关系管理工具，允许您组织联系人信息并管理与当前和潜在客户、客户和其他联系人的关系。普通的通讯录应用程序可以让你列出你的联系人，添加详细的联系人信息，为每个联系人写下笔记，并在邮箱中找到他们发给你的电子邮件。你甚至可以把联系人组织成小组，也许可以把客户放在一个列表中，在另一个列表中保留潜在客户。

一个CRM开源系统应用程序可以做到这一点甚至更多，这要归功于它名字中的R:relationship。

CRM开源系统应用程序是围绕关系构建的。他们会帮你找到你在同一家公司工作的所有联系人，以及你在那家公司工作的所有信息。他们会告诉你谁是你团队中最后一次与他们联系的人，这样你就可以得到一个介绍，提醒你下次会议要讨论什么，甚至自动发送后续消息，帮助你培养潜在客户。

CRM软件的四种主要类型

所有的客户关系管理系统都把潜在客户和交易放在首位和中心位置。任何CRM都可以让您跟踪潜在客户和客户作为“潜在客户”，在您说服客户使用您的产品或服务时添加信息，然后在他们决定用您的产品或服务后将该潜在客户转化为“交易”。crm可以帮助您记录步骤，跟踪从第一次接触到最终交易的互动过程，它们对于在销售团队中合作至关重要，否则他们将很难知道交易在任何特定时间的具体位置。

一般来说，客户关系管理系统可分为四类：运营型CRM、协同型CRM、分析型CRM、营销型CRM。在实践中，大多数CRM都是一体式工具，可以从每种类型中引入各种功能，但是了解这些差异可以帮助您了解哪些CRM功能对您最重要。

1.运营型CRM

我们挑选最好的免费客户关系管理软件和负担得起的升级选项。除了常规的CRM功能（如在一个平台上存储潜在客户、客户和交易）之外，运营CRM还非常注重自动化，使您能够为客户关系简化业务流程。

小型公司可以从这种CRM中获益因为它允许您在整个客户旅程中自动跟踪接触点，从销售线索首先与您的内容交互到他们在销售渠道中的移动。它可以让团队减轻许多手动工作（如数据同步），并专注于建立客户关系。

2.协同型CRM

一家公司的营销、销售和客户支持团队常常在一个筒仓中工作，分布在没有线索和客户交互的联合可视管道的部门中。

协作式CRM使每个团队都可以在一个位置实时访问最新的客户数据。这包括营销信息（例如，潜在客户与哪些内容进行了交互）、客户进行的任何用以及以前与任何团队成员的任何客户沟通。这种类型的客户关系管理意味着任何人都可以快速提取过去所有互动的记录，更好地了解客户的需求和兴趣。

3.分析型CRM

这种类型的客户关系管理，顾名思义，非常强调分析和报告。毕竟，您需要分析一段时间以来收集到的客户数据，以便改进业务，例如营销活动、销售工作和客户支持效率。

数据可以帮助您的企业更好地了解您的核心客户，并回答问题，例如哪些营销活动可以产生更多的潜在客户，或者哪些内容可以导致使用。

4.营销型CRM

当你的所有联系人数据都放在一个地方时，你的CRM似乎可以自动处理它。如果你有一个营销CRM，它可以。

CRM通常会将营销功能直接放入软件中。他们还包括自动化的工作流程，可以帮助你，比如说，在他们点击你发送给他们的营销电子邮件中的链接后的第二天，自动向他们发送电子邮件。或者，当他们打开你的四封邮件，通知你的团队是时候进行个人接触时，他们可以标记一个潜在客户感兴趣。这些应用程序往往比竞争对手贵一点，但也可以帮助你更快地完成下一次销售。有些客户关系管理系统也更具行业针对性，为特定业务的公司构建，如房地产或者保险。

现在你已经了解了CRM软件，是时候学习一些术语了。客户关系管理系统充满了新的术语，如果你从未从事过销售工作，你可能不熟悉这些术语：潜在客户、交易、联系人、机会等等。下面是一些最常见的CRM术语，并对每个术语进行了快速解释。

联系人：在CRM开源系统领域，联系人是人。就像在你的地址簿中一样，你会存储你的客户和客户（你的联系人）的姓名和个人信息。你可能还会在你的客户关系管理中看到类似“公司”或“账户”的名称和联系人；这些是你工作的组织，你通常会把你的个人联系人链接到一个公司或一个账户。

潜在客户：潜在客户是指将来可能希望与贵公司开展业务的联系人，但在达到目标之前仍然需要培养相当多的能力。

引导：结果发现潜在客户非常感兴趣，而你认为你可以向他们销售你的产品或服务。现在他们是一个机会：实际上有人可能会使用你的产品。您需要列出此机会的确切信息（包括潜在的美元金额），并在CRM中跟踪它。

交易：一切都成功了，你已经把你的产品卖了，也许没有，机会就没有了。您将跟踪这两个交易。

配置文件：通常，这些人是您公司内部使用CRM软件的人员。他们中的每个人都可能有一个角色，或者在应用程序中有一组特定的权限，比如说，你的销售团队可能没有权限访问你的供应商列表，而也许只有人力资源部可以编辑你团队简介上的详细信息。

活动：如果您使用CRM进行营销，则营销活动是您的推广工作。每项活动都会列出对推广计划最关键的联系人和公司，以及结果、备注等。

标签：与邮箱中的标记或照片上的元数据类似，标记可以为联系人、交易或公司CRM中的任何其他内容添加额外信息。这些额外的数据为您提供了更多筛选和筛选CRM的方法。

活度：CRM中的活度通常是指应用程序中发生的任何事情—新交易、联系人、机会，或者可能只是同事的一条消息。活动通常列在提要中，因此您可以轻松地查看它。

如何充分利用客户关系管理？

你的客户关系管理只有在你充分发挥其潜力的情况下才能帮助你进行客户关系管理。

把它变成一个生产力工具

不要一直用你的通讯录来管理联系人，也不要一直用你的notes应用来写下通话中说的话。一旦你有了客户关系管理系统，就把它用于一切。如果客户关系管理是你列出客户所有信息的地方，那么它将很快成为你工作的核心部分，在每一步都节省你的时间。

利用CRM开源系统自动化

而许多客户关系管理系统管理流程的自动化功能更好的是，您可以使用附加的自动化工具，如利用你的潜在客户产生更大的影响。您可以执行以下操作：自动将新联系人添加到您的CRM，或将电话、会议等记录到您的联系人配置文件中。

正是这样的自动化，无论是内置的还是来自另一个应用程序，都能让你依靠CRM成为一个拥有所有联系信息的地方。你不应该觉得你必须去搜索另一个应用程序的相关信息；您的CRM应该是团队客户交互的存储库。本质上，客户关系管理不应该只给你一个地方来管理你的潜在客户，它也应该为你管理他们。

它可能很难选择一为您的团队提供客户关系管理。看看你的客户关系管理团队需要什么样的风格，看看他们需要什么样的风格。然后在免费试用期结束时，选择一个CRM并提交。从那时起，创造新线索和达成新交易的真正工作就开始了。

促进你的客户关系和销售

CRM开源系统应用程序可以帮助你从混乱的人际交往中恢复秩序，让你把注意力集中在你的客户身上，而不是总是试图找出最后说了什么。这个软件看起来很吓人，但它并没有比你的标准电子邮件和联系人应用程序复杂得多，一旦你学会了依赖CRM开源系统并实现了自动化，你会发现它比你以前的电子邮件搜索习惯用时更少。